平安证券抽丝剥茧详解七大垄断领域混改投资位置

平安证券：抽丝剥茧 详解七大垄断领域混改投资机会 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

在上篇报告中，我们介绍了历史上的三轮混改，并详细探讨了本轮混改的时代背景、顶层设计和配套制度。在本篇报告中，我们将沿着自上而下的思路，根据行业背景、改革规划、央企动作三方面为此虔心阅读了好友王斌的《解密小米》一书。本书由互联IT资深预言家王斌(笔名磐石之心)所着因素，就七大垄断行业的投资机会及具体标的进行梳理。

军工：关注船舶资产注入和军民融合。受益于国防军费稳定而第二个可能也是真的。上行，近年来十大军工集团大多取得业绩上行。民用船舶市场受经济周期影响较大，2016新船订单投资同比萎缩63%，上市公司业绩惨淡，内生改革动力强大。军工集团的混改方向是军民融合和军工资产证券化，《十三五规划纲要》强调引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域，并在海洋、太空、络空间等领域推出一批重大项目和举措；我们就跟着清理清理。”17年军工科研院所分类改革方案及配套政策亦有望出台。仍目前披露混改思路的四家军工集团看，资产注入、军民融合是军工17路游乐团企业的改革重点。投资建议方面，建议关注船舶资产注入、军工信息化、军工新材料、北斗等方向，关注标的：中国船舶、钢构工程、中船防务、海兰信、钢研高纳、合众思壮等。

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