半导体电子设备布局消费电子跨年行情荐股源泉

半导体、电子设备：布局消费电子跨年行情 荐5股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

一周行情表现本周，上证综指上涨1.1 %，创业板指上涨0.85%，电子（申万）指数上涨 . 9%。本周涨幅前五的股票是聚灿光电、精研科技、京东方B、京东方A和合力泰；跌幅靠前的是春兴精工、南洋科技、紫光国芯、东软载波以及东晶电子。目前，电子板块TTM市盈率（整体法，剔除负值）处于42.52倍，相对于全部A股（非金融）的溢价比为1.48。

行业重要动态1）12英寸晶圆厂仍是主流。

为什么俞永福最后选择了阿里巴巴？BAT三巨头不同的投资战略2）2022年OLED面板产能将增至4倍。

公司重要公告欧菲光、歌尔股份、长电科技、三环集团等公司发布三季度报告；兆易创新、深天马、汇顶科技、卓翼科技发布股东增减持公告；天孚通信、歌尔股份发布对外投资公告；保千里发布终止重大资产重组公告等。

周策略建议本周五苹果X开始预定，下周五正式发货。iPhoneX预购需求旺盛，预定量远超市场预期，并且创下历史新高，信息带动苹果股价涨超 %。由于今年发售时间推迟一个多月，因此销售高峰将延后至明年一季度，苹果产业链相关企业拉货需求旺季也将延续至明年1季度。目前苹果X每月备货已超千万台，预计明年一季度备货将进一步提升，因此我们看好苹果产业链相关企业明年1季度的业绩弹性。建议关注科森科技（60 ），高伟电子（），歌尔股份（）。

此外电子行业公司 季报将于下周二前发布结束，可重点关注由于产品市占率提升、经营情况改善等带来三季度业绩同比环比都大幅提升的公司，建议关注长电科技（），国光电器（）。

风险提示电子产品渗透率不及预期；市场系统性风险。