机械制造持续关注国企整合改革主题荐股哈

机械制造：持续关注国企整合改革主题 荐22股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1、本月组合：(航天电子、中航电子、机器人、巨星科技、杰瑞股份、中海油服、豪迈科技、安徽合力、南方汇通、潍柴重机、南风股份、烟台冰轮、大冷股份)加入南方汇通2、建议重点关注转型新兴行业：军工、智能装备是两大重点，油服企业进入配置区间，传统行业关注优质企业转型及国企改革国防军工：广船国际停牌原因由重大事项转变为重大资产重组进一步强化了市场对军工资产证券化的预期。习主席强调空天一天、攻防兼备空军的建设，表明未来航空航天领域的投入仍将加强。目前建议加大对军工板块配置，关注资产注入预期较强的个股，重点推荐：

航天电子、中航电子、四创电子、中国卫星、钢研高纳、海特高新等，建议关注中国船舶、湘电股份、ST钢构、闽福发A。

但她毕业后已经换了4个工作。目前每月收入3500元 智能制造：行业应用的深度和广度持续提升，内资企业集成优势明显，未来军事自动化和智能服务机器人是蓝海，重点推荐机器人、汇川技术、豪迈科技、巨星科技、上海机电，重点关注博实股份。

油气装备：油气装备及服务板块近期回调幅度较大，主要受两大油资本开支增速放缓和市场风格转换的影响，但驱动行业发展的持续长期因素并未改变，近期行业回调凸显内在价值优势。我们认为国内油服市场化改革会加速，民营油服企业面临历史性机遇，推荐杰瑞股份、中海油服、海油工程、恒泰艾普，关注通源石油。

铁路设备：未来两年，铁路车辆需求集中释放，动车组迎来交付高峰，行业需求增长趋势明确；为了缓解经济下行压力，铁路等基建投资存在上调的预期，目前股价对应行业2014年动态市盈率12倍左右，海外出口市场订单加速增长，重点推荐中国北车、中国南车。

、传统行业：已无趋势性大机会，关注国企改革和转型带来的个股机会。重点推荐安徽合力、上海机电、南方汇通、南风股份、锐奇股份；关注南方泵业、利君股份等。

4、上周重点报告邮件：安控股份、锐奇股份交流纪要及分析报告。广船国际重大资产重组停牌点评：军工资产证券化大势所趋，再次强推军工股。

机械军工:财政补贴落实，LNG内河船建造加速，此次政府对内河老旧运输船加大补贴力度，有助于老旧船舶的加速报废，新型船舶的建造；建议重点关注直接受益的公司潍柴重机、上海佳豪、富瑞特装、石油济柴等。国企整合改革之一南方汇通：反渗透膜龙头企业，期待国企改革红利，买入-A.5、下周调研交流：天地科技6、风险提示：宏观经济增速下行超预期；下游行业投资增速低预期。