建发房产公然发行50亿公司债券已回复交易

建发房产公然发行50亿公司债券已回复交易所意见

观点地产讯：4月17日，上海证券交易所信息显示，建发房地产集团有限公司将公然发行2019年公司债券项目状态显示为“已回复交易所意见”。

观点地产新媒体查阅获悉，本次债券发行金额不超过50亿元，拟分期发行，首期发行金额不超过45亿元。

另悉，本次债期限不超过7年，债券发行人为建发房产，承销商/管理人为兴业证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，品种为小公募。

建发房产表示，本次债券召募资金扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24.97亿元（2016年至2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券利息的1.5倍。

截至2018年末，发行人母公司资产负债率75.84%，合并口径资产负债率为75.35%，扣除预收款项后合并口径资产负债率为58.84%，发行人所有权受限资产账面价值合计229.35亿元，占2018年末资产总额的20.32%。

据了解，建发房产的房地产项目总可售面积1680.68万平方米，累计签约销售面积845.72万平方米，待售面积834.96万平方米，待售面积占总可售面积之比为49.68%。

审校：劳蓉蓉

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