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罗果：灾后重建引领水泥价格继续上涨

近期中国证券市场可谓跌宕起伏，雪灾、地震、次债危机、通胀、大小非减持……内忧外困中的证券市场被迫经历深幅调整，投资者的信心在重压下逐渐丧失，市场的估值重心不断下移。面对后市，市场各方分歧加剧，困惑、迷惘、期待种种情绪如迷雾般笼罩在市场的上空。东方证券中期策略会23日-24日在上海举行，下面是东方证券建材建筑行业分析师罗果所做报告中的精彩观点： 对于水泥行业的重点公司进行了一些希望评级，我们认为这是目前综合2008年动态市盈率是15到20倍左右，而利润的增长幅度2008年应该都是50％左右，这个增长幅度还是很快的。所以我们对整个行业的评级应该是看好的。 刚才讲到水泥行业的基本情况，我们另外要讲的是灾后重建对于建材水泥行业的一个影响。在5月12日四川地震之后，应该说是大量的基础设施遭到了破坏，我们认为灾后重建对水泥是一个需求。我们认为灾后重建带动水泥需求7000到10000万吨。 首先这个水泥的总需求7000万吨到一亿，我们是这样算的，是按照四川受灾人口2/3人口计算的，带动4到6谦抑原的固定资产投资。按照十五期间，全国每万元固定资产投资平均消费水泥1.2吨估算。考虑到一些间接受灾人口，这一部分水泥需求在两千到三千万吨。，预计重建产生的水泥总需求在7000到10000万吨，主要是在四川省内，这个时间需要三年。 对于四川来说，水泥面临供给短缺的状况。四川省水泥产量在07年是6214.17万吨，新型干法产能2100吨，比例在30％左右，落后产能淘汰空间大。地震损毁立窑水泥1000万吨，灾后重建3年内新增需求7000—10000万吨。水泥价格按照正常的情况，会继续往上涨。 目前来说，像国内水泥巨头，像海螺水泥、华新水泥在四川在这边新建线。算一下一年生产线的新建期，加上半年的报批、审批等等，到09年年底这些生产线才能投产。在09年年底四川省的水泥短缺状况将不会得到一个改变。 而对于四川省的价格，四川升在6月8日已经给予了一个价格干预措施的指导意见：一，对省内生产的建筑用水泥的出厂价、销售价实行较高限价，价格水平为5月11日各企业的实际执行价格。二是对省外进入的建筑用水泥价格实行差价率控制。由于水泥企业的集中度是非常低的，水泥的消费领域是非常广，客户也是分散的，在水泥严重短缺的情况下，要对价格严格管制是非常难的，价格上涨将是难以避免的。 如果价格继续上涨，这些地震周边水泥上市公司将会受益，像ST双马、四川金顶、华新水泥、海螺水泥、ST秦岭。所以从整体来看，我们觉得震区水泥上市公司将会有一个促进作用。

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